Zwei Leichen, beide von Tierbissen entstellt, und ein überforderter Gerichtsmediziner, der einen Zoologen zu Rate zieht: Sein neuer Fall bringt den Münchner Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) nicht nur in verlassene Wälder des Münchner Raums, sondern führt ihn auch zu seiner Hamburger Kollegin Constanze Hermann, die aus privaten Gründen in Bayern weilt. Halbherzig hat sie einen Alkoholentzug in einer Art Wellness-Center begonnen, landet dann aber doch im Wirtshaus und begegnet auf dem Heimweg einer Wolfsgestalt mit roten Augen. Sie schiebt ihre Entdeckung auf die neun Gin Tonic – bis am nächsten Morgen eine junge Frau tot im Wald gefunden wird.