Der Schuhhersteller Birkenstock hat die Bedingungen für seinen in den Vereinigten Staaten geplanten Börsengang festgelegt. Bis zu 33,26 Millionen Aktien sollen zu einem Preis von 44 bis 49 Dollar je Stammaktie angeboten werden. Dies geht aus einer Mitteilung der amerikanischen Börsenaufsicht SEC von Montag hervor. Damit könnte der Schritt aufs Parkett Birkenstock brutto mehr als 1,6 Milliarden Dollar einbringen. Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert werden.

10,8 Millionen Aktien kommen aus einer Kapitalerhöhung, die übrigen rund zwei Drittel aus dem Bestand des Hauptaktionärs L Catterton, einer Partnerschaft des Private-Equity-Unternehmens Catterton, des Luxusgüterkonzerns LVMH und Financière Agache, der Familienholding des LVMH-Vorstandschefs Bernard Arnault. L Catterton wird nach dem Börsengang die Kontrolle über Birkenstock behalten.

Der norwegische Staatsfonds und die „Durable Capital Partners LP“ des ehemaligen Investmentchefs von T. Rowe Price, Henry Ellenbogen, haben Interesse bekundet, Aktien im Gesamtwert von 300 Millionen Dollar zu kaufen. Dies teilte Financière Agache mit.Birkenstock will den Nettoerlös zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden.Der Ausgabepreis soll am 10. Oktober festgelegt werden und der Handel am Tag darauf aufgenommen werden.