Finanzinnovationen

Öfter mal was Neues: Die originellsten Fonds

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Auch Fonds setzen auf China Mobile

29. Oktober 2007 Öfter mal was Neues: Das gilt für Joghurthersteller genauso wie für Autoproduzenten. Das Publikum giert nach innovativen Produkten, und dies nicht nur im Konsumgüterbereich. Auch bei Finanzprodukten lockt die Anleger der Reiz des Neuen. Und die Anbieter kommen den Investorenwünschen nur allzu gerne nach.

Besonders eifrig sind die Fondsgesellschaften, wenn es um Trends geht. Und das aus gutem (Geschäfts-)Grund. Ob Klimawandel, ob Infrastruktur - überdurchschnittlich viel frisches Geld fließt Fonds zu, die gerade mal ein paar Jahre oder auch nur Monate auf dem Markt sind. Ob diese Produkte wirklich empfehlenswert sind, scheint viele Käufer erst in zweiter Linie zu kümmern.

Ein Indiz für die Qualität liefert der laufende „Fund Awards“-Wettbewerb der Ratingagentur Feri. Hier werden innerhalb von elf Vergleichsgruppen die jeweils besten Fonds ermittelt, vor allem hinsichtlich attraktiver Performance, professionellem Fondsmanagement und guter Relation von Chance und Risiko.

Neuartige Investmentidee gesucht

In einer weiteren Kategorie vergibt eine Expertenjury einen Sonderpreis für besonders innovative Fondskonzepte. „Die nominierten Fonds in der Kategorie „Fund Innovations“ werden auf Grundlage ihrer neuartigen Investmentidee sowie ihrer Gesamtkonzeption ausgewählt“, erklärt Helmut Knepel, Vorstand der Feri Finance AG. „Hierbei ist zum einen das Investmentthema sowie der Fondstypus entscheidend. Zum anderen wird die Umsetzung des Fonds-Konzeptes betrachtet.“ Nominiert für den „Fund Innovations“-Award sind folgende Fonds:

- Goldman Sachs Europe Core Flex Portfolio Base Acc (Goldman Sachs Funds SICAV)

- Invesco Asia Infrastructure Fund A Acc (Invesco Funds)

- Lyxor ETF FTSE RAFI Europe (Lyxor International Asset Management)

- Pictet Funds Absolute Return Global Diversified P Cap (Pictet Funds (Lux))

- Tiberius Exploration Fund UI (Universal-Investment GmbH)

Wie innovativ, wie dauerhaft, wie nützlich?

Diese fünf Fonds werden in den kommenden Wochen qualitativ bewertet. In die Beurteilung fließen die Kriterien Innovationsgrad, Dauerhaftigkeit der Innovation sowie Anlegernutzen ein. Unter anderem wird geprüft, wie neuartig die Fondsidee ist und welches Potential zur Weiterentwicklung besteht. Beurteilt werden auch für den Anleger entscheidende Aspekte wie Kosten und Rendite-Risiko-Verhältnis.

Beim Blick auf die fünf Finanzkörbe fällt auf, dass alle bereits heute eine relativ gute Wertentwicklung hingelegt haben, das aber mit sehr unterschiedlichen Methoden.

Fonds mit unterschiedlichsten Methoden

- Der Goldman-Sachs-Produkt investiert breit gestreut in europäische Aktien aber nicht alleine. Dazu kommen Finanzderivate, die für das entscheidende Renditeplus sorgen sollen.

- Invesco investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch/pazifischen Raum haben und vorrangig im Bereich Infrastruktur, wie China Mobile. Der Fonds profitiert davon, dass vom starken Bevölkerungswachstum in der Region vor allem Infrastrukturfirmen profitieren.

- Auf Unternehmens-Schwergewichte setzt der Lyxor-Fonds, der die Entwicklung des FTSE RAFI Europe Index nachzeichnet. Dieses Börsenbarometer enthält europäische Aktien, die nach fundamentalen Kriterien wie Umsatz, Cashflow, Dividenden und Buchwert ausgewählt sind. Im Fonds finden sich Aktien von Shell, Vodafone, Daimler und Eon.

- Anlageziel des Pictet-Fonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag in Höhe von Eonia (Euro-Tagesgeldzinssatz) plus vier Prozent zu erzielen. Dafür investiert Pictet sowohl in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern wie auch in Euro-, Dollar-, Yen-, Pfund- und Franken-Anleihen.

- Universal Investment wiederum ist vor allem auf Rohstoffe abonniert. Der Tiberius-Fonds legt überwiegend in kleinere und mittlere Unternehmen mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung zwischen 300 und 500 Millionen Dollar an. Die Bereiche umfassen Öl und Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten sowie erzhaltige Sande und Kohle.

Fünf nominiert, einer gewinnt

Welcher dieser sehr unterschiedlichen Fonds das Rennen macht, steht Ende kommenden Monats fest. Am 27. November werden die Sieger des „Fund Award“-Wettbewerbs der Öffentlichkeit präsentiert - darunter befindet sich auch der Gewinner des Sonderpreises für die „besonders innovative Fondsidee“.

Text: @tih
Bildmaterial: AP, FAZ.NET

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